Este documento visa apresentar um panorama detalhado do processo de criação do dashboard CRM Bitrix24, utilizando o Power BI como ferramenta principal.
O objetivo é fornecer uma visão clara das etapas envolvidas, desde a preparação dos dados até a configuração das métricas chave para o acompanhamento do desempenho empresarial.
A plataforma Xperiun propôs este desafio, simulando um caso real de mercado. Uma empresa identificou meu perfil no LinkedIn e demonstrou interesse em meu trabalho, acreditando que eu seria a pessoa ideal para desenvolver um dashboard personalizado.
A empresa utiliza o CRM Bitrix24, que, apesar de oferecer relatórios básicos, necessita de uma solução mais adaptada às necessidades específicas do time executivo.
A missão principal deste projeto foi desenvolver um dashboard que atendesse às necessidades dos executivos da empresa, permitindo-lhes monitorar de forma eficiente os principais indicadores de desempenho. Entre as métricas essenciais, foi solicitado que o dashboard incluísse:
Oportunidades: Cada registro representando uma oportunidade de negócio, permitindo a visualização completa do pipeline de vendas da empresa.
Conversões: A porcentagem de oportunidades que foram efetivamente convertidas em vendas, fornecendo uma métrica clara da eficácia do processo de vendas.
Vendas: O valor total das oportunidades que foram ganhas, representando o sucesso financeiro das negociações.
Perdas: Identificação e quantificação das oportunidades perdidas, permitindo a análise de pontos críticos no processo de vendas.
Além de atender a esses requisitos básicos, fui incentivado a explorar e incorporar métricas adicionais que pudessem oferecer uma visão ainda mais rica e detalhada do desempenho da empresa.
Esse incentivo foi fundamental para que eu pudesse ir além das expectativas, trazendo insights que poderiam surpreender e agregar valor à gestão estratégica da empresa.
O conjunto de dados fornecido continha 640 linhas e 28 colunas, abrangendo o período de 21 de julho de 2023 a 3 de julho de 2024. As informações incluíam detalhes sobre clientes, vendedores, status das negociações e valores das oportunidades.
Para garantir uma visão macro voltada para a tomada de decisões estratégicas, realizei um tratamento criterioso dos dados, que incluiu:
Trabalhar somente com necessário: Resolvi trabalhar somente com colunas necessárias para atender as necessidades dos executivos, sendo que das 28 colunas nesse primeiro momento foram necessárias somente 12.
Eliminação de Valores nulos: Remoção de linhas nulas na coluna “ID”, sabendo por análise prévia que era uma coluna de valores únicos de identificação.
Transformação de Dados: Ajuste dos tipos de dados relacionados a datas e conversão de valores financeiros de reais para dólares, utilizando uma API externa diretamente no Power Query com a cotação do dia da atualização.
Criação de Calendário: Implementação de uma tabela de calendário baseada em funções ensinadas pela própria plataforma Xperiun.
Durante o desenvolvimento do dashboard, algumas decisões estratégicas foram tomadas:
Foco nas Métricas Essenciais: Devido à falta de clareza e dados insuficientes sobre departamentos e clientes, optei por não incluir análises segmentadas por essas categorias.
Conversão de Moedas: Decidi converter os valores financeiros para dólares, já que a maioria das oportunidades estava nesse padrão, mas também incluí a opção de visualização em reais para atender a diferentes necessidades dos usuários.
Limitação Temporal: Considerando o tamanho da amostra de dados, optei por não incluir comparações mensais ou anuais, evitando distorções nos números apresentados.
As principais métricas implementadas no dashboard incluem:
Embora o dashboard atenda às necessidades macro da empresa, há potencial para aprimoramentos futuros:
Comparações Temporais: Inclusão de análises mensais, trimestrais e anuais para uma visão mais detalhada da evolução das métricas.
Análises Avançadas: Adição de métricas como LTV (Lifetime Value) e taxa de churn para avaliar a saúde do relacionamento com os clientes e identificar áreas de melhoria.
A criação do dashboard CRM Bitrix24 simulou um desafio próximo da realidade empresarial, fornecendo insights úteis para o time executivo.
No entanto, uma maior compreensão sobre o contexto do negócio e dados mais detalhados poderiam aumentar a precisão e a profundidade das análises realizadas.